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Configurare l'Account

Questa guida spiega come impostare correttamente le configurazioni del tuo account pratica.cloud.

Menu impostazioni account

1. Collegamento dell'account Google Drive​

Per collegare il tuo account Google Drive, segui questi passaggi:

Collega Google Drive
  • Clicca sul pulsante Esegui Login.
  • Si aprirà una nuova scheda, seleziona l'account Google che desideri utilizzare.
Seleziona account Google
  • Alla richiesta di autorizzazione, clicca su Consenti.
  • Dopo aver chiuso la scheda, clicca sul pulsante Verifica per completare il collegamento.

2. Programmazione automatica delle email​

Programmazione email automatica

Puoi programmare l'invio automatico di email ai clienti secondo tre modalità disponibili:

  • Promemoria documentazione mese corrente:

    • Invia automaticamente un promemoria ai clienti con l'elenco dei documenti obbligatori da inviare per il mese corrente.

  • Sollecito documentazione mancante mese precedente:

    • Invia automaticamente un sollecito ai clienti indicando i documenti obbligatori non inviati nel mese precedente.

  • Report mensile:

    • Invia automaticamente ai clienti, tramite email (e via PEC se configurata), un resoconto mensile allegato.

Per personalizzare i contenuti delle email automatiche vai in:

Impostazioni → Testi Email